Die Szene wird mit einem Überblick über die jeweiligen Staaten der RAF und der japanischen Luftwaffe sowie einer Erklärung, wie die American Volunteer Group (The Flying Tigers) in China entstanden ist, eingeleitet. Es gibt eine prägnante Beschreibung der Lufteinsätze, die die Japaner abdecken Invasion von Indochina, Malaya und Singapur, zusammen mit einer genauen Untersuchung des Untergangs der Prince of Wales und der Repulse, die die Luft-/Seemacht-Gleichung veränderten. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Luftstreitkräften sowohl in der Offensive, Defensive als auch in der Luft Transport während der langwierigen Burma-Kampagne. Dies umfasst Operationen im Arakan und die verschiedenen Chindit-Expeditionen mit großer Reichweite. Diese waren fast vollständig auf Luftversorgung und Evakuierung angewiesen. In den späteren Phasen des Krieges bündelten die USA und die RAF ihre Kräfte, was erwartungsgemäß nicht ohne Kontroversen verlief. Nur wenige wissen, dass von Indien aus operierende US-amerikanische B29-Flugzeuge Japan selbst angegriffen haben. Schließlich spielte die Rolle von Bodenangriffsflugzeugen gegen die sich zurückziehenden Japaner eine bedeutende Rolle beim Vormarsch der Alliierten in Burma.