Richard „Rick“ Blayne hat eine Mission. Als einer der Top-Experten der CIA für Kambodscha, der dem Fall des Landes an die Roten Khmer entkam und seitdem den darauffolgenden Völkermord von Thailand aus beobachtet, wurde er nach Paris geschickt, um den Plan der CIA voranzutreiben, den kambodschanischen Widerstand gegen die von Hanoi kontrollierten Bevölkerung zu infiltrieren Als er mitten im Pariser Sommer ankommt, fühlt sich Rick fehl am Platz und unsicher, ob er den Auftrag bewältigen kann. Konkurrierende Fraktionen versuchen, eine Guerillatruppe zu bilden. Als er Kontakt zu alten kambodschanischen Freunden beider Fraktionen aufbaut, die um die Kontrolle des Widerstands wetteifern, wird er in eine Operation zur Rekrutierung eines in Paris dienenden russischen Diplomaten verwickelt. Mit der Hilfe eines thailändischen Modedesigners, der als Zugangsagent fungiert, Rick, unter Unter der Leitung von Sasha – einem erfahrenen sowjetischen „Kopfjäger“ der CIA und stellvertretenden Chef der Pariser Station – treibt er die Operation in einer Zeit großer Umwälzungen und Veränderungen für die Sowjetunion voran.