1970 – der Höhepunkt des Vietnamkrieges. Eine Gruppe junger Fluglotsen mit Sitz in Thailand hat den Auftrag, den Lkw-Krieg und den Volkskrieg im Süden von Laos zu unterstützen, wo über das Schicksal des Vietnamkriegs und die Zukunft Laos entschieden wird. Die Aufgabe besteht darin, den Ho-Chi-Fluss zu stoppen Minh Trail – die nordvietnamesischen Versorgungslinien, die nach Südvietnam führen – stoppt buchstäblich den ständigen Strom von Lastwagen. Diese amerikanischen Flieger mit dem Rufzeichen „Nail“ fliegen 24 Stunden am Tag Einsätze. Täglich stellen sie sich heftigem Flugabwehrfeuer, um gezielte Angriffe amerikanischer Jagdbomber durchzuführen. Nachts kreischen Ströme roter Leuchtspurgeschosse aus dem Boden und suchen nach dem metallischen Fleisch ihres zerbrechlichen Fahrzeugs. Tagsüber suchen sie den Himmel nach den verräterischen schwarzen Rauchwolken ab, die die selbstzerstörerischen Sprengköpfe der nordvietnamesischen Kanoniere verraten. Selbst wenn der Gruppe eine Tragödie widerfährt, halten sie an ihrer Mission fest. Aber werden Mut und Hingabe ausreichen?